Le « Rapport 2012 sur la richesse en Chine » a été publié le 20 décembre conjointement par le BCG (The Boston Consulting Group) et le CCB-PBS (China Construction Bank- Private Banking Services). Selon ce document, les fonds de placement se sont élevés à 73 000 milliards de yuans à la fin de l'année, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2011.

A Beijing, on compte plus de 200 ménages sur 10 000 dont les actifs de placement dépassent les 6 millions de yuans (ménages ayant une valeur nette élevée). La ville abrite ainsi le plus grand nombre de riches du pays, qui disposent en moyenne de quelque 30 millions de yuans d'actifs.

La Chine compte 1,74 million de ménages ayant une valeur nette élevée

Selon le Rapport, les ménages chinois ayant une valeur nette élevée étaient au nombre de 1,74 million à la fin d'année (+ 17 % par sur glissement annuel). En comparaison avec le taux de croissance biennal (2009-2011) de 38 %, le rythme de croissance de 2012 a beaucoup ralenti.

En raison de l'instabilité économique internationale et de la baisse de la déprime des principales économies développées sur le marché boursier, l'augmentation de la richesse privée décélère dans l'ensemble du monde. En 2011, la richesse financière globale des particuliers a atteint 122 800 milliards de dollars, n'ayant augmenté que de 1,9 %, contre 9,6 % en 2009 et 6,8 % en 2010.

Alors que la richesse des pays développés a diminué de 1 %, celle des « économies émergentes » a pourtant augmenté de 10 %. En 2011, le PIB nominal des pays du BRIC a enregistré une augmentation de 15,5 % en moyenne (calculé selon la pondération moyenne), ce qui a permis une hausse de 18,5 % de leur richesse totale.

Beijing, ville la plus riche du pays

Actuellement, les ménages chinois ayant une valeur nette élevée se concentrent principalement dans la région côtière du sud et de l'est où l'économie est relativement plus développée. A Beijing et Shanghai comme dans les provinces du Guangdong, du Jiangsu et du Zhejiang, le nombre total des ménages ayant une valeur nette élevée dépasse respectivement les 100 000. Dans certaines provinces enclavées, le nombre de ces ménages fortunés connaît une augmentation assez rapide, les provinces de l'Anhui et du Gansu, surtout, ont enregistré une progression de 30 %.

Les villes de Beijing, de Shanghai et de Tianjin ainsi que les provinces du Guangdong et du Zhejiang concentrent le plus grand taux de ménages aisés. A Beijing, les ménages ayant une valeur nette élevée représentent 2 %, et leurs actifs de placement s'élèvent à plus de 5 600 milliards de yuans, record national. C'est ainsi la ville la plus riche du pays. Les provinces du Liaoning, du Shanxi, du Jiangsu, du Fujian et du Hainan occupent la seconde place, avec un montant total supérieur au niveau moyen national. Le pourcentage de riches au Guizhou, au Tibet et au Henan reste le plus bas. On recense seulement 20 ménages pour 10 000 dont les actifs de placement dépassent le 6 millions de yuans.

Investisseurs dans l'immobilier résidentiel : la richesse diminue

Face au défi d'une situation économique difficile, la richesse des ménages fortunés se rétrécit dans différentes mesures.

Du point de vue sectoriel, les investisseurs dans l'immobilier sont les plus touchés, dont 28 % ont plus ou moins subit une perte. 3 % d'entre eux ont même perdu 30 % de leur richesse. En termes de tranche d'âge, les investisseurs âgés entre 50 et 59 ans sont plus vulnérables que les autres. Du point de vue géographique, les investissements privés ont rencontré le plus grand impact au Zhejiang et en Mongolie intérieure.

Parmi les clients bancaires particuliers interrogés dans ce sondage, les propriétaires d'entreprise représentent 56 %, les managers professionnels, 14 %, les femmes au foyer, 7 %, les professionnels et les investisseurs professionnels, 5 % respectivement.

Selon les résultats du sondage, la plupart de ces clients riches sont âgés de 40 à 49 ans. Le ratio hommes/femmes est assez équilibré, soit 1,27 contre 1. Plus de 60 % d'entre eux sont au moins diplômés de licence, soit un cursus universitaire de trois ans. 99 % sont mariés, et 96 % ont des enfants.

Investir à l'étranger : l'immobilier constitue le premier choix

Une tendance a été constatée, c'est la répartition d'actifs à l'échelle mondiale parmi les groupes ayant une valeur nette élevée. De plus en plus de clients bancaires particuliers ont commencé à se doter d'actifs financiers en outre-mer. Un quart des clients qui ne jouissent pas encore du service financier offshore déclarent se préparer à en demander dans les trois ans qui viennent. Hongkong, les Etats-Unis et le Canada sont les destinations les plus attractives pour ces Chinois, puisque 60 % des actifs d'outre-mer des clients à valeur nette élevée y atterrit.

Du point de vue de la nationalité, seulement 6 % des clients « haut de gamme » ont émigré. Le reste a gardé sa nationalité chinoise. En contraste, 25 % des clients riches ont choisi des sociétés étrangères de conseil en gestion d'actifs.

Du point de vue du volume, l'actif d'outre-mer des investisseurs chinois privés ne représente qu'une faible proportion de leur actif total, en moyenne 14 %.

A l'étranger, les investisseurs chinois fortunés visent principalement l'immobilier, les obligations et les actions, domaines qui absorbent trois quarts de leurs investissements, ce qui traduit leur recherche de garantie et de pérennité. Du point de vue du niveau de pénétration du service financier extraterritorial, les provinces du Sichuan et du Guangdong sont les plus actives.

Beijing Information